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| Linha 17: |
Linha 17: |
| | * [[Webbiz - Criação/Edição de Ativos - Cadastro de Adesões]] | | * [[Webbiz - Criação/Edição de Ativos - Cadastro de Adesões]] |
| | * [[Webbiz - Criação de Tickets]] | | * [[Webbiz - Criação de Tickets]] |
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| − | == Porto Seguro - Criação/Edição de Ativos - SUSEP Principal ==
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| − | Para criar um novo cliente, é necessário ter a SUSEP Principal cadastrada. <br>
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| − | Antes da criação de um novo cliente, consulte se SUSEP Principal existe ou não. Para fazer essa verificação, clique em '''Ativos''' no K1000 e pesquise a susep.<br>
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| − | Se existe, faça apenas o vinculo no cadastro do cliente, no campo '''Susep Principal'''.<br>
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| − | Se caso ela não existir, será necessário criar. Siga o passo a passo abaixo:
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| − | '''Passo 1:'''
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| − | <br>
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| − | Crie em '''Ativos -> Escolher Ação -> Novo -> Porto Seguro - SUSEP Principal.'''
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| − | <br>
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| − | [[Arquivo:Criacaodesusep.png]]
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| − | <br><br>
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| − | '''Passo 2:'''
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| − | <br>
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| − | Após seguir o passo 1, preencha os dados da SUSEP, conforme abaixo
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| − | <br>
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| − | *'''NOME''': Preencher com a SUSEP Principal.
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| − | *'''SUCURSAL''': Não é necessário nenhuma informação nesse primeiro cadastro. O Campo será preenchido com a carga realizada após o faturamento.
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| − | *'''STATUS''': Não é necessário nenhuma informação nesse primeiro cadastro. Esse campo será preenchido com a informação se a SUSEP têm ou não produção após consulta na Porto Seguro.<br>
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| − | Esse campo também poderá trazer o Status Inadimplente, no caso da SUSEP ficar devedora.
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| − | *'''Qtd. meses Inadimplência''': Caso o campo status = "INADIMPLENTE" ou "BLOQUEADO" este campo será preenchido com a quantidade de meses da inadimplência.
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| − | *'''Data Inadimplência''': Mês em que a parcela que está devedora foi cobrada.
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| − | Para incluir, clique sobre o botão "Salvar". <br><br>
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| − | <br>
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| − | [[Arquivo:Criacaodesusep2.png]]
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| − | <br><br>
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| − | == Porto Seguro - Criação/Edição de Ativos - Porto Seguro - Clientes ==
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| − | Após o cadastro da SUSEP Principal, é necessário cadastrar o cliente em si, com os dados de sua adesão ao OnCorretor.
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| − | Para o cadastro, acessar: Ativos -> Escolher Ação -> Novo -> Porto Seguro - Clientes.
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| − | [[Arquivo:CadastroAtivo-Cliente.PNG]]
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| − | *Nome: Informar o domínio do site.
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| − | *Razão Social: Informar a Razão Social da corretora.
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| − | *Nome Corretor: Informar o nome do corretor responsável pela corretora ou pela adesão.
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| − | *Status: Status dessa Adesão (Ativo, cancelado, prospecto e prospecto cancelado)
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| − | Ativos - quando a adesão está ativa, sendo cobrado do corretor e com site e e-mails no ar.<br>
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| − | Cancelado - Quando a adesão foi cancelada ou pela Porto Seguro ou pelo corretor. <br>
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| − | Prospecto - Quando o cliente ainda não está ativo. Entrou em contato com dúvidas sobre o OnCorretor ou fez a adesão mas a mesma ainda não foi finalizada.<br>
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| − | Prospecto-Cancelado - Quando o prospecto resolveu não dar continuidade em sua assinatura e mostrou que está desinteressado com o OnCorretor.
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| − | *SUSEP Principal: Selecionar a SUSEP Principal que foi cadastrada anteriormente. <br>
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| − | Nem sempre a SUSEP que o corretor realiza sua adesão é a principal e a cobrança é realizada da SUSEP Principal ou de uma SUSEP especifica para cobrança. Nesses casos a Porto Seguro comunica ao OnCorretor quais são essas SUSEP´s. No primeiro cadastro informar a mesma SUSEP para os campos SUSEP Principal e SUSEP Adesão.
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| − | *SUSEP Adesão: SUSEP utilizada para realizar pelo corretor para fazer sua ADESÃO.
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| − | *Data Adesão OnCorretor: Data em que o status foi alterado para ativo. Essa data sempre deve ser informada com a data atual quando houver a ativação do OnCorretor.
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| − | *Data Cancelamento OnCorretor: Data em que o status foi alterado para cancelado. Essa data sempre deve ser informada com a data atual da atualização do cadastro.
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| − | *Motivo do cancelamento: Preenchido com o motivo que levou o corretor a realizar o cancelamento de sua adesão.
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| − | *Produto: Alguns produtos estão disponíveis para contratação do corretor. <br>
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| − | O produto padrão é o 15 - Adesão (mensalidade). Porém caso a SUSEP principal já tenha uma contratação ativa, o produto dos dois domínios deverá ser alterado para 109 - 02 Adesões (mensalidade) e assim por diante.<br>
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| − | É possível visualizar todos os produtos disponíveis e seus valores em Ativos -> Porto Seguro - Produto.
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| − | *Domínio próprio: Opções disponíveis Sim, Não e Sim-Cobrança MSTECH. <br>
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| − | Sim - Quando o domínio foi registrado pelo corretor e ele efetua o pagamento da renovação anual do domínio.<br>
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| − | Não - Quando o domínio foi registrado pela MSTECH e nós efetuamos o pagamento da renovação anual do domínio. (Para esse caso é necessário que o IDTECNICO da Registro BR esteja com a MSTECH) <br>
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| − | Sim - Cobrança MSTECH - Quando o domínio foi registrado pelo corretor e nós efetuamos o pagamento da renovação anual do domínio. (Para esse caso é necessário que o IDTECNICO da Registro BR esteja com a MSTECH) <br>
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| − | *Data Vencimento Domínio: Somente deve ser preenchido se o campo domínio próprio estiver com valor "Não" ou "Sim Cobrança MSTECH". <br>
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| − | Data em que o domínio irá vencer. Quando ele é renovado pela MSTECH, essa data deve ser atualizada.
| |
| − | *Data Última Renovação Domínio: Somente deve ser preenchido se o campo domínio próprio estiver com valor "Não" ou "Sim Cobrança MSTECH". <br>
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| − | Data em que o domínio foi renovado pela última vez. Quando ele é renovado pela MSTECH, essa data deve ser atualizada.
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| − | *CPF/CNPJ: Informar os dados fornecidos na adesão pela corretora.
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| − | *Telefone: Informar o telefone da corretora.
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| − | *E-mail: Informar o e-mail principal da corretora.
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| − | *Termo de adesão: Informar SIM quando houver aceite do termo pelo corretor, ou informar NÃO quando não houve o aceite do corretor.
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| − | *Observações: Campo utilizado pelo Nível 2 para controle de contas de e-mail bloqueadas ou outras observações.
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| − | Após preencher as informações clique em "Salvar."
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| − | == Porto Seguro - Criação de Tickets ==
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| − | Para acessar essa opção: acessar '''Gerenciamento de ativos -> Ativos'''
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| − | <br>
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| − | Para criar um ticket para o OnCorretor (Porto Seguro), faça a pesquisa no campo superior ''Lista de pesquisa'' informando dados que o possam identificar (SUSEP ou domínio do site).
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| − | <br><br>
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| − | '''Passo 1:'''
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| − | <br>
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| − | Adicione SUSEP ou domínio do cliente no campo '''"Lista de Pesquisa"'''.
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| − | <br>
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| − | Após, clique no nome ou susep de identificação para acesso ao cadastro.
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| − | <br>
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| − | [[Arquivo:Abrirchamado2.PNG]]
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| − | <br><br>
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| − |
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| − | '''Passo 2:'''
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| − | <br>
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| − | Dentro do cadastro, vá até o final e clique em '''"Novo"''', como mostra exemplo abaixo
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| − | <br>
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| − | [[Arquivo:Abrirchamado.PNG]]
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| − | <br><br>
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| − |
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| − | '''Passo 3: '''
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| − | <br>
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| − | Selecionar a Fila Nível 1 - Porto Seguro
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| − | <br>
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| − | [[Arquivo:Abrirchamado3.PNG]]
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| − | <br><br>
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| − |
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| − | '''Passo 4:'''
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| − | <br>
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| − | Uma nova tela com os dados do ticket será exibida. Preencha as informações do atendimento, sendo elas:
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| − | <br>
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| − | *'''Título:''' sempre colocar [Nível 1 - Porto Seguro] - Assunto do atendimento;
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| − | <br>
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| − | *'''Resumo:''' Descreva detalhadamente o atendimento realizado e o resultado do mesmo;
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| − | <br>
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| − | *'''Categoria:''' Escolha em qual categoria se encaixa o atendimento realizado;
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| − | <br>
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| − | *'''Tempo:''' Preencha com dia atual e lance seu tempo de atendimento;
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| − | <br>
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| − | *'''Proprietário:''' Preencha com seu nome;
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| − | <br>
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| − | *'''Nome do Cliente:''' Preencha com o nome do cliente atendimento ou apenas com (*, /, @, etc);
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| − | <br>
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| − | [[Arquivo:Abrirchamado4.PNG|x450px]]
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| − | <br>
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| − |
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| − |
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| − | Após a exibição do resultado da busca, clique sobre ''Nome'' (hiperlink), para acessar o cadastro daquele cliente (corretor). Na próxima tela, são exibidos os detalhes do corretor selecionado. <br>
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| − | Os tickets deverão ser criado sempre no cadastro do domínio do corretor e nunca em sua SUSEP.<br>
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| − | Caso seja necessário a atualização cadastral, preencha os campos necessários e clique sobre o botão ''Salvar'' para gravar as alterações.<br>
| |
| − | Na mesma tela, é possível consultar o histórico de tickets que foram registrados para este corretor, localizados em ''Tickets do Service Desk'' e a quantia. Caso tenha mais de 10 tickets, clique sobre ''Ver todos os (qtd. de tickets)''.<br><br>
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| − | [[Arquivo:ListaTiquetes.JPG]]
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| − | Para abrir um novo ticket para esse cliente, selecione o Botão ''Novo''.
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| − | Uma nova tela abrirá para que seja seleciona a Fila onde deseja abrir o ticket. Selecionar a Fila Nível 1 - Porto Seguro.
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| − | Uma nova tela com os dados do ticket será exibida.
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| − | == EAD ==
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| − | Para criar um ticket para um projeto de EAD (Centro Paula Souza ou Aldeias Infantis), faça a pesquisa no campo superior ''Lista de pesquisa'', informando dados que possam identificar o cliente.
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| − | [[Arquivo:PesquisaEAD.png]]
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| − | Após a exibição do resultado da busca, clique sobre ''Nome'' (hiperlink), para acessar o cadastro daquele cliente. Na próxima tela, são exibidos os detalhes do cliente selecionado.
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| − | Caso seja necessário a atualização cadastral, preencha os campos necessários e clique sobre o botão ''Salvar'' para gravar as alterações.
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| − | Na mesma tela, é possível consultar o histórico de tickets que foram registrados para este cliente, localizados em ''Tickets do Service Desk'' e a quantia. Caso tenha mais de 10 tickets, clique sobre ''Ver todos os (qtd. de tickets)''.<br><br>
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| − | == webbiz - Criação/Edição de Ativos - Cadastro de Clientes ==
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| − | Para criar um novo cliente no Webbiz, primeiramente é necessário ter o cliente cadastrado. <br>
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| − | Antes de sua criação, consulte pelo nome do cliente, verificando se o mesmo não existe. Se caso ele não existir, será necessário acessar Ativos -> Escolher Ação -> Novo -> Webbiz - Cadastro de clientes.
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| − | [[Arquivo:Webbiz cadclientes.JPG]]
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| − | *NOME: Preencher com o nome do cliente.
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| − | *E-MAIL: E-mail informado pelo cliente no cadastro.
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| − | *CPF/CPNJ: CPF ou CNPJ informado pelo cliente no cadastro.
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| − | *Telefone: Telefone informado pelo cliente.
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| − | *Endereço: Endereço informado pelo cliente
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| − | Para incluir, clique sobre o botão "Salvar". <br><br>
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| − | == webbiz - Criação/Edição de Ativos - Cadastro de Adesões ==
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| − | Após o cadastro do cliente, é necessário cadastrar a adesão, com os dados de sua adesão ao Webbiz.
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| − | Para o cadastro, acessar: Ativos -> Escolher Ação -> Novo -> Webbiz - Cadastro de Adesões.
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| − | [[Arquivo:Webbiz cadadesoes.JPG]]
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| − | *Nome: Informar o domínio do site.
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| − | *Canal de entrada: Informar como esse cliente chegou até o webbiz.
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| − | *Cliente: Selecionar o cliente cadastrado no passo anterior.
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| − | *Nome Corretor: Informar o nome do corretor responsável pela corretora ou pela adesão.
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| − | *Status: Status dessa Adesão (Ativo, Inadimplente, cancelado, prospecto, prospecto-Aguardando Pagamento, prospecto-Pago, prospecto-cancelado, Trial e Afiliado)<br>
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| − | Ativos - quando a adesão está ativa, sendo cobrado do cliente com site e e-mails no ar.<br>
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| − | Cancelado - Quando a adesão foi cancelada pela webbiz (por inadimplência) ou pelo próprio cliente. <br>
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| − | Inadimplente - Quando o cliente está em atraso com o pagamento da fatura.<br>
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| − | Prospecto - Quando o cliente ainda não está ativo e não irá realizar pagamento. Clientes internos.<br>
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| − | Prospecto-Cancelado - Quando o prospecto resolveu não dar continuidade em sua assinatura e mostrou que está desinteressado com a Webbiz. <br>
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| − | Prospecto-Aguardando Pagamento: Quando estamos aguardando o pagamento da adesão pelo cliente. <br>
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| − | Prospecto-Pago: Quando o cliente efetuou o pagamento e eestá aguardando colocar o site no ar. <br>
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| − | Trial: projeto especifico liberado durante um tempo, oferecendo assinatura gratuita por 1 mês. <br>
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| − | Afiliado: Projet de afiliados ao Webbiz, ou seja revendedores. <br>
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| − | *Status Confecção site: Quando o cliente contrato o plano para a Webbiz realizar a confecção do site. Opções: Pago, não pago e inadimplente. <br>
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| − | *Data Adesão: Data em que o status foi alterado para ativo. Essa data sempre deve ser informada com a data atual quando houver a ativação da Webbiz.
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| − | *Data Cancelamento: Data em que o status foi alterado para cancelado. Essa data sempre deve ser informada com a data atual da atualização do cadastro.
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| − | *Motivo do cancelamento: Preenchido com o motivo que levou o cliente a realizar o cancelamento de sua adesão.
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| − | *Produtos: Produtos disponíveis para contratação do cliente. <br>
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| − | *Domínio próprio: Opções disponíveis Sim, Não e Sim-Cobrança MSTECH. <br>
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| − | Sim - Quando o domínio foi registrado pelo cliente e ele efetua o pagamento da renovação anual do domínio.<br>
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| − | Não - Quando o domínio foi registrado pela MSTECH e nós efetuamos o pagamento da renovação anual do domínio. (Para esse caso é necessário que o IDTECNICO da Registro BR esteja com a MSTECH) <br>
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| − | Sim - Cobrança MSTECH - Quando o domínio foi registrado pelo cliente e nós efetuamos o pagamento da renovação anual do domínio. (Para esse caso é necessário que o IDTECNICO da Registro BR esteja com a MSTECH) <br>
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| − | *Data Vencimento Domínio: Somente deve ser preenchido se o campo domínio próprio estiver com valor "Não" ou "Sim Cobrança MSTECH". <br>
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| − | Data em que o domínio irá vencer. Quando ele é renovado pela MSTECH, essa data deve ser atualizada.
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| − | *Data Última Renovação Domínio: Somente deve ser preenchido se o campo domínio próprio estiver com valor "Não" ou "Sim Cobrança MSTECH". <br>
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| − | Data em que o domínio foi renovado pela última vez. Quando ele é renovado pela MSTECH, essa data deve ser atualizada.
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| − | *Termo de adesão: Informar SIM quando houver aceite do termo pelo cliente, ou informar NÃO quando não houve o aceite do termo.
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| − | *Observações: Campo utilizado pelo Nível 2 para controle de contas de e-mail bloqueadas ou outras observações.
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| − | Após preencher as informações clique em "Salvar."
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| − | == webbiz - Criação de Tickets ==
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| − | Para acessar essa opção: acessar Gerenciamento de ativos -> Ativos<br>
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| − | Para criar um ticket para a Webbiz, faça a pesquisa no campo superior ''Lista de pesquisa'' informando o domínio do cliente.
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| − | [[Arquivo:Buscarativo.png|Buscarativo.png|x350px]]
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| − | Após a exibição do resultado da busca, clique sobre ''Nome'' (hiperlink), para acessar o cadastro daquele cliente. Na próxima tela, são exibidos os detalhes do cliente selecionado. <br>
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| − | Os tickets deverão ser criado sempre no cadastro do domínio do cliente.<br>
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| − | Caso seja necessário a atualização cadastral, preencha os campos necessários e clique sobre o botão ''Salvar'' para gravar as alterações.<br>
| |
| − | Na mesma tela, é possível consultar o histórico de tickets que foram registrados para este corretor, localizados em ''Tickets do Service Desk'' e a quantia. Caso tenha mais de 10 tickets, clique sobre ''Ver todos os (qtd. de tickets)''.<br><br>
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| − | [[Arquivo:TicketsAbertos.JPG]]
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| − | Para abrir um novo ticket para esse cliente, selecione o Botão ''Novo''.
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| − | Uma nova tela abrirá para que seja seleciona a Fila onde deseja abrir o ticket. Selecionar a Fila Nível 1 - Webbiz.
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| − | Uma nova tela com os dados do ticket será exibida.
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| − | [https://wiki.mstech.com.br/index.php/Manual_de_utiliza%C3%A7%C3%A3o Início]
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Para acessar ao cadastro de ativos no K1000 Acesse no menu -> Gerenciamento de ativo - Ativos.
Os ativos, são todos os clientes cadastrados no K1000, na qual é possível criar tickets relacionados a este cliente.
Devido a quantia de ativos cadastrados, eles são exibidos em páginas onde é possível configurar a quantia de registros que são exibidos na tela (50, 150, 250, 500, 100).
