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| − | == O que são Ativos? ==
| + | * [[O que são Ativos?]] |
| − | | + | * [[Porto Seguro - Criação/Edição de Ativos - SUSEP Principal]] |
| − | Os ativos, são todos os clientes cadastrados no K1000, na qual é possível criar tickets relacionados a este cliente. Devido a quantia de ativos cadastrados, eles são exibidos em páginas onde é possível configurar a quantia de registros que são exibidos na tela (50, 150, 250, 500, 100).
| + | * [[Porto Seguro - Criação/Edição de Ativos - Porto Seguro - Clientes]] |
| − | | + | * [[Porto Seguro - Criação de Tickets]] |
| − | [[Arquivo:RodapeContagem.png]] | + | * [[Webbiz - Criação/Edição de Ativos - Cadastro de Clientes]] |
| − | | + | * [[Webbiz - Criação/Edição de Ativos - Cadastro de Adesões]] |
| − | == Porto Seguro - Criação/Edição de Ativos - SUSEP Principal ==
| + | * [[Webbiz - Criação de Tickets]] |
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| − | Para criar um novo cliente, é necessário ter a SUSEP Principal cadastrada. Antes de sua criação, consulte a SUSEP Principal verificando se a mesma não existe. Se caso ela não existir, será necessário acessar Ativos -> Selecionar Ação -> Novo -> SUSEP Principal.
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| − | [[Arquivo:CadastrarAtivo-susep.PNG]]
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| − | *NOME: Preencher com a SUSEP Principal. | + | |
| − | *SUCURSAL: Não é necessário nenhuma informação nesse primeiro cadastro. O Campo será preenchido com a carga realizada após o faturamento.
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| − | *STATUS: Não é necessário nenhuma informação nesse primeiro cadastro.Esse campo será preenchido com a informação se a SUSEP têm ou não produção após consulta na Porto Seguro. Esse campo também poderá trazer o Status Inadimplente, no caso da SUSEP ficar devedora.
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| − | * Qtd. meses Inadimplência: Caso o campo status = "INADIMPLENTE" este campo será preenchido com a quantidade de meses da inadimplencia.
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| − | *Data Inadimplência: Data em que a parcela que está devedora foi cobrada.
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| − | Para incluir, clique sobre o botão "Salvar". <br><br>
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| − | == Porto Seguro - Criação/Edição de Ativos - Porto Seguro - Clientes ==
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| − | [[Arquivo:CadastroAtivo-Cliente.PNG]]
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| − | *Nome: Informar o domínio do site. | + | |
| − | *Razão Social: Informar a Razão Social da corretora.
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| − | *Nome Corretor: Informar o nome do corretor responsável pela corretora ou pela adesão.
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| − | *Status: Status dessa Adesão (Ativo, cancelado, prospecto e prospecto cancelado)
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| − | Ativos - quando a adesão está ativa, sendo cobrado do corretor e com site e e-mails no ar.<br>
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| − | Cancelado - Quando a adesão foi cancelada ou pela Porto Seguro ou pelo corretor. <br>
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| − | Prospecto - Quando o cliente ainda não está ativo. Entrou em contato com dúvidas sobre o OnCorretor ou fez a adesão mas a mesma ainda não foi finalizada.<br>
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| − | Prospecto-Cancelado - Quando o prospecto resolveu não dar continuidade em sua assinatura e mostrou que está desinteressado com o OnCorretor.
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| − | *SUSEP Principal: Selecionar a SUSEP Principal que foi cadastrada anteriormente. <br>
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| − | Nem sempre a SUSEP que o corretor realiza sua adesão é a principal e a cobrança é realizada da SUSEP Principal ou de uma SUSEP especifica para cobrança. Nesses casos a Porto Seguro comunica ao OnCorretor quais são essas SUSEP´s. No primeiro cadastro informar a mesma SUSEP para os campos SUSEP Principal e SUSEP Adesão.
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| − | *SUSEP Adesão: SUSEP utilizada para realizar pelo corretor para fazer sua ADESÃO.
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| − | *SUSEP Cobrança: Somente deve ser preenchida com a informação enviada pela Porto Seguro.
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| − | *SUSEP Web: A SUSEP web foi descontinuada pela Porto Seguro, portanto não deve ser preenchida.
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| − | *Data Adesão OnCorretor: Data em que o status foi alterado para ativo. Essa data sempre deve ser informada com a data atual quando houver a ativação do OnCorretor.
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| − | *Data Cancelamento OnCorretor: Data em que o status foi alterado para cancelado. Essa data sempre deve ser informada com a data atual da atualização do cadastro.
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| − | *Produto: Alguns produtos estão disponíveis para contratação do corretor. <br>
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| − | O produto padrão é o 15 - Adesão (mensalidade). Porém caso a SUSEP principal já tenha uma contratação ativa, o produto dos dois domínios deverá ser alterado para 109 - 02 Adesões (mensalidade) e assim por diante.<br>
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| − | É possível visualizar todos os produtos disponíveis e seus valores em Ativos -> Porto Seguro - Produto.
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| − | *Domínio próprio: Opções disponíveis Sim, Não e Sim-Cobrança MSTECH. <br>
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| − | Sim - Quando o domínio foi registrado pelo corretor e ele efetua o pagamento da renovação anual do domínio.<br>
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| − | Não - Quando o domínio foi registrado pela MSTECH e nós efetuamos o pagamento da renovação anual do domínio. (Para esse caso é necessário que o IDTECNICO da Registro BR esteja com a MSTECH) <br>
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| − | Sim - Cobrança MSTECH - Quando o domínio foi registrado pelo corretor e nós efetuamos o pagamento da renovação anual do domínio. (Para esse caso é necessário que o IDTECNICO da Registro BR esteja com a MSTECH) <br>
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| − | *Data Vencimento Domínio: Somente deve ser preenchido se o campo domínio próprio estiver com valor "Não" ou "Sim Cobrança MSTECH". <br>
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| − | Data em que o domínio irá vencer. Quando ele é renovado pela MSTECH, essa data deve ser atualizada.
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| − | *Data Última Renovação Domínio: Somente deve ser preenchido se o campo domínio próprio estiver com valor "Não" ou "Sim Cobrança MSTECH". <br>
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| − | Data em que o domínio foi renovado pela última vez. Quando ele é renovado pela MSTECH, essa data deve ser atualizada.
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| − | *Plano:Em piloto. Preencher com "OnCorretor 2.0".
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| − | *Telefone: Informar o telefone da corretora.
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| − | *E-mail: Informar o e-mail principal da corretora.
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| − | *Bloqueio: Campo utilizado pelo Nível 2 para controle de contas de e-mail bloqueadas.
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| − | Após preencher as informações clique em "Salvar."
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| − | == Porto Seguro - Criação de Tickets ==
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| − | Para criar um ticket para o OnCorretor (Porto Seguro), faça a pesquisa no campo superior ''Lista de pesquisa'' informando dados que o possam identificar (SUSEP ou domínio do site).
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| − | [[Arquivo:PesquisaPorto.png]]
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| − | Após a exibição do resultado da busca, clique sobre ''Nome'' (hiperlink), para acessar o cadastro daquele cliente (corretor). Na próxima tela, são exibidos os detalhes do corretor selecionado. <br>
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| − | Os tickets deverão ser criado sempre no cadastro do domínio do corretor e nunca em sua SUSEP.<br>
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| − | Caso seja necessário a atualização cadastral, preencha os campos necessários e clique sobre o botão ''Salvar'' para gravar as alterações.<br>
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| − | Na mesma tela, é possível consultar o histórico de tickets que foram registrados para este corretor, localizados em ''Tickets do Service Desk'' e a quantia. Caso tenha mais de 10 tickets, clique sobre ''Ver todos os (qtd. de tickets)''.<br><br>
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| − | == EAD ==
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| − | Para criar um ticket para um projeto de EAD (Centro Paula Souza ou Aldeias Infantis), faça a pesquisa no campo superior ''Lista de pesquisa'', informando dados que possam identificar o cliente.
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| − | [[Arquivo:PesquisaEAD.png]] | + | |
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| − | Após a exibição do resultado da busca, clique sobre ''Nome'' (hiperlink), para acessar o cadastro daquele cliente. Na próxima tela, são exibidos os detalhes do cliente selecionado.
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| − | Caso seja necessário a atualização cadastral, preencha os campos necessários e clique sobre o botão ''Salvar'' para gravar as alterações.
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| − | Na mesma tela, é possível consultar o histórico de tickets que foram registrados para este cliente, localizados em ''Tickets do Service Desk'' e a quantia. Caso tenha mais de 10 tickets, clique sobre ''Ver todos os (qtd. de tickets)''.<br><br>
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| − | [https://wiki.mstech.com.br/index.php/Manual_de_utiliza%C3%A7%C3%A3o Início]
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| − | == webbiz - Criação/Edição de Ativos - Cadastro de Clientes ==
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| − | == webbiz - Criação/Edição de Ativos - Cadastro de Adesões ==
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| − | == webbiz - Criação de Tickets ==
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